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理财顾问岗位职责

理财顾问职位简介

理财顾问现已广泛流行于生活之中，是指能够为大众提供专业理财知识与提供理财规划方面的服务的人群。

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理财顾问职位职责/工作内容

岗位职责：
1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
任职要求：
1.具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
2.熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；
3.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
4.具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；
5.具有强烈的工作热情和信心，喜欢挑战自我。

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招聘信息