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1.了解客户需求:理财规划师需要与客户进行沟通,了解客户的需求和目标,确定客户的财务状况,并制定符合客户需求的个性化财务规划。2.评估风险:理财规划师需要评估客户的财务风险,并根据评估结果制定风险管理策略。3.制定投资计划:理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划,帮助客户进行资产配置,并监督客户的投资组合,根据市场变化进行调整。4.制定税收计划:理财规划师需要了解客户的税收状况,并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。5.制定遗产规划:理财规划师需要了解客户的遗产情况,并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。工作时间:
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农银人寿保险股份有限公司山西分公司太原迎泽区营销服务部
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