1、与客户会谈和沟通,了解客户基本信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户*投资方向;任职条件:1、21-45周岁,大专及本科以上学历,接受优秀上进的应届毕业生;2.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;3.品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;工作时间:双休+法定节假日职位待遇:1、一经录用,公司将提供全套完善的专业知识培训,并提供畅通的晋升空间;2、弹性工作时间+双休+法定节假日;3、优美、整洁、高大上的办公环境;4、透明的收入体系、完善的晋升体制;5、不定期的公司团建及其他活动;6、公司不定期组织的各种高端活动;发展方向1、资深的理财顾问:通过人寿专业、系统的培训体系后您将成为一名专业的理财顾问师;2、团队领导:公平透明的晋升机制,主任、组经理、处经理、区域总监的位置等
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