理财经理

工作内容：（一）根据适当性原则，做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；（二）负责对客户进行电话回访、当面拜访，并做好回访内容和回访结果记录，及时完善档案；CRM更新客户（三）负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；（四）负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的信息并做好客户挽留工作，避免客户流失。MOT求提供相关研究报告等资料，及时处理（五）完成营业部交办的其他工作；职位要求：1、基本要求：无证券市场禁入记录，无犯罪记录；无劳动合同纠纷；与其它任何单位不存在劳动关系；无直系亲属是公司员工或外聘经纪人；2、学历要求：大学全日制本科及以上学历或取得硕士及以上学位，且优先录用财经、管理类及相近专业人员；年龄原则上不超过35周岁；3、资格要求：熟悉各类金融产品，通过证券投资顾问业务及基金从业资格考试；4、素质要求：服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；5、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神。
联系我时，请说是在58同城上看到的，谢谢！