财富顾问/客户经理

职位描述：1、通过与客户建立良好的业务关系，开发新客户资源，挖掘老客户需求；2、在充分了解客户需求的基础上，根据《证券期货投资者适当性管理办法》及公司相关制度符合投资者风险等级的金融产品销售服务，并为其提供业务授权范围内的全方位金融服务；3、完成金融产品配置等各项考核任务；若具备投顾资格的，还应在充分了解客户需求的基础上，为客户资产提供配置建议；4、收集客户的各项需求及同业相关信息，并向零售业务总部反馈；5、根据反洗钱法律法规的要求，对客户进行身份识别，发现可疑交易及时上报。6、积极参加业内机构的专业培训，提高展业范围内相关领域的知识水平，并获取业务拓展所需的各项执业资格。任职标准：1、财富顾问学历本科及以上学历，金融、市场营销、管理类相关专业优先，具备证券从业资格、基金从业资格；2、客户经理学历大专及以上学历，具备证券从业资格；3、具有较强的沟通能力和团队合作精神，对工作有极强的责任心；4、对各类金融产品有较强兴趣，对资本市场充满热情，具备较强的主动学习能力；5、具备优秀的财富客户开发能力，拥有财富客户资源者优先，个人业绩符合财富顾问定级条件；6、遵守财富顾问序列职业准则，无不良行为记录；7、符合法律法规、监管规定或自律规则规定的其他条件。工作时间：8:30-11:3013:00-17:30
联系我时，请说是在58同城上看到的，谢谢！