职位亮点绩效奖金+弹性工作+补充商业险+养老金+员工旅游+周末双休+出国游+带团队+不加班职位描述技能要求:理财顾问(FA)金融经纪人私人财富顾问客户经理信托业务个人业务【岗位职责】1、依托公司的金融咨询平台向客户传递*新金融资讯,包括*银行理财、贷款、保险、信托、股票及中高端理财产品,实现客户维护及客户资产的有效配置;2、面向高净值客户,定期组织投资理财报告会,协助营销总监完成当期营销计划;3、通过协同拜访、约见会谈、会议营销等方式,签约投资顾问增值服务,提高客户的依赖度及忠诚度;4、定期对业务人员进行专业金融知识培训,包括营销技巧和理财产品及新业务,全面提升员工素质与业务能力。5、在服务存量客户的同时,实现"转介绍",发展老客户介绍新客户的营销网络;6、了解客户的金融资产分布及投资需求,通过对不同客户配置相应的理财产品来满足不同客户的投资需求,实现不同客户*优的资产配置。7、通过各种手段维护存量客户,包括短信、邮件、约谈等,发现和解决客户的问题,减少来自各个方面的流失。
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